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（2025年3月29日更新）

推進(jìn)博通戰(zhàn)略，建立世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)公司，收購成熟的關(guān)鍵任務(wù)平臺

芯片采購網(wǎng)專注于整合國內(nèi)外授權(quán)IC代理商現(xiàn)貨資源，芯片庫存實(shí)時(shí)查詢，行業(yè)價(jià)格合理，采購方便IC芯片，國內(nèi)專業(yè)芯片采購平臺。

兩種以工程為先，以創(chuàng)新為中心的文化相結(jié)合

博通軟件集團(tuán)將更名為博通軟件集團(tuán) VMware

新的 VMware 作為 Broadcom 為企業(yè)客戶提供更多的選擇和靈活性，以應(yīng)對最復(fù)雜的問題 IT 挑戰(zhàn)基礎(chǔ)設(shè)施

加快博通軟件規(guī)模和增長機(jī)會，預(yù)計(jì)收入將超過400億美元，包括49% 的軟件收入

博通的目標(biāo)是在收購?fù)瓿珊笕陜?nèi)從收購中獲得約85億美元 EBITDA

今天東部時(shí)間上午8點(diǎn)，博通將召開電話會議

5月26日，世界領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)博通(納斯達(dá)克市場代碼: AVGO)以及企業(yè)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先創(chuàng)新企業(yè) VMware 公司(紐約證券交易所市場代碼: VMW)根據(jù)協(xié)議，今天宣布達(dá)成協(xié)議，博通將以現(xiàn)金和股票的形式收購 VMware 根據(jù)2022年5月25日博通公司普通股的收盤價(jià)，公司所有流通股均為交易 VMware 估值約為610億美元。此外，Broadcom 將承擔(dān)80億美元 VMware 凈債務(wù)。

VMware 它是一家為所有應(yīng)用程序提供多云服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商，創(chuàng)造了基于虛擬化技術(shù)的虛擬化技術(shù) x86服務(wù)器的計(jì)算產(chǎn)生了積極的影響。然后，VMware 該軟件創(chuàng)建了定義數(shù)據(jù)中心，并在虛擬化網(wǎng)絡(luò)和存儲中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，后來發(fā)展成為混合云和數(shù)字工作區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)者。今天，VMware 多云產(chǎn)品組合，涵蓋應(yīng)用現(xiàn)代化、云管理、云基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、安全和任何工作空間，形成靈活、一致的數(shù)字基礎(chǔ)，跨行業(yè)最大、最具活力的企業(yè)建立、運(yùn)營、管理、連接和保護(hù)最重要、最復(fù)雜的工作負(fù)荷，造福客戶。

交易完成后，博通軟件集團(tuán)將重新命名 VMware 以博通現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和安全軟件解決方案為擴(kuò)展名義運(yùn)營 VMware 產(chǎn)品組合的一部分。

互補(bǔ) Broadcom Software 產(chǎn)品組合與領(lǐng)先 VMware 結(jié)合平臺，合并公司將為企業(yè)客戶提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施解決方案的擴(kuò)展平臺，加快創(chuàng)新，滿足最復(fù)雜的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施需求。這些聯(lián)合解決方案將為客戶提供更多的選擇和靈活性，包括所有行業(yè)垂直領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，可以在多樣化的分布式環(huán)境中建立、運(yùn)營、管理、連接和保護(hù)應(yīng)用程序，無論它們在哪里運(yùn)行： 從數(shù)據(jù)中心到任何云計(jì)算和邊緣計(jì)算。博通將為客戶和合作伙伴帶來令人信服的發(fā)支出，博通將為客戶和合作伙伴帶來令人信服的好處。

霍克，博通公司總裁兼首席執(zhí)行官 · 譚說: 在成功并購業(yè)績記錄的基礎(chǔ)上，本次交易將我們領(lǐng)先的半導(dǎo)體和基礎(chǔ)設(shè)施軟件業(yè)務(wù)與企業(yè)軟件領(lǐng)域的標(biāo)志性先驅(qū)和創(chuàng)新者相結(jié)合，因?yàn)槲覀冋谥匦聵?gòu)思作為一家領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)公司，我們能為客戶提供什么。我們期待 VMware 天才團(tuán)隊(duì)加入博通，進(jìn)一步培育共同創(chuàng)新文化，為合并股東（包括兩類股東）帶來更大價(jià)值。”

VMware 首席執(zhí)行官 Raghu Raghuram 說: 過去24年，VMware 一直在重塑 IT 該領(lǐng)域的模式幫助我們的客戶成為數(shù)字企業(yè)。我們提倡創(chuàng)新，堅(jiān)定不移地支持我們的客戶和他們最重要的業(yè)務(wù)運(yùn)營。現(xiàn)在我們正在擴(kuò)大我們的承諾，以卓越的服務(wù)和創(chuàng)新成為博通的新軟件平臺。將我們的資產(chǎn)和人才團(tuán)隊(duì)與博通現(xiàn)有的企業(yè)軟件相結(jié)合，全部結(jié)合 VMware 在品牌的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造了一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)軟件玩家。總的來說，我們MoSys代理在這個(gè)日益復(fù)雜的多云時(shí)代，它將為客戶提供更多的選擇、價(jià)值和創(chuàng)新。

博通軟件集團(tuán)總裁湯姆 · 克勞斯說: “ VMware 企業(yè)軟件的領(lǐng)先地位已經(jīng)得到認(rèn)可。通過這筆交易，我們將為世界各地的客戶提供下一代基礎(chǔ)設(shè)施軟件。VMware 的平臺和 Broadcom 基礎(chǔ)設(shè)施軟件解決方案解決了不同但重要的企業(yè)需求，合并后的公司將能夠更有效、更安全地為這些需求服務(wù)。我們非常尊重它 VMware 以客戶為中心的業(yè)績和創(chuàng)新記錄，期待著我們兩家公司的結(jié)合。”

VMware 邁克爾，董事會主席 · 戴爾說: 與博通一起，VMware 該公司將能夠更好地為世界上更多的大型企業(yè)提供有價(jià)值和創(chuàng)新的解決方案。 VMware 這是一個(gè)里程碑時(shí)刻，為我們的股東和員工提供了參與實(shí)質(zhì)性上漲的機(jī)會。

該交易預(yù)計(jì)將在收購?fù)瓿珊笕陜?nèi)增加約85億美元 EBITDA。根據(jù)公司2021財(cái)年的預(yù)測，軟件收入預(yù)計(jì)將占博通總收入的49% 左右。

詳細(xì)信息和完成路徑

根據(jù)兩家公司董事會一致通過的協(xié)議條款，VMware 股東將選擇每股142.5美元現(xiàn)金或0.2520股 Broadcom 每股換取普通股 VMware 股票。股東選舉將按比例進(jìn)行，結(jié)果約為50% 的 VMware 50%的股份被現(xiàn)金代價(jià)取代 用博通的普通股代替。根據(jù) Broadcom 2022年5月25日普通股收盤價(jià)計(jì)算，每股138.23美元相對于2022年5月20日 VMware 普通股收盤價(jià)為44% 與媒體猜測交易前的最后一個(gè)交易日相比，溢價(jià) VMware 30天交易量加權(quán)平均值不受影響(vwAP)有32% 的溢價(jià)。交易完成后，博通公司現(xiàn)有股東將根據(jù)截至本文日期的各公司流通股擁有約88% 的股份，VMware 公司現(xiàn)有股東將在完全稀釋的基礎(chǔ)上合并約12% 的股份。

Michael Dell 和 Silver Lake 分別擁有 VMware 40.2% 和10% 他們已經(jīng)簽署了支持協(xié)議，投票支持交易，只要 VMware 董事會繼續(xù)推薦和 Broadcom 的交易。

在這筆交易中，博通從得了320億美元的新全額債務(wù)融資承諾。

博通預(yù)計(jì)將保持目前的股息政策，即上一財(cái)年自由現(xiàn)金流的50% 提供給股東。博通預(yù)計(jì)，鑒于其強(qiáng)勁的現(xiàn)金流和快速降低杠桿率的意圖，該公司將保持投資評級。

該交易預(yù)計(jì)將在博通2023財(cái)年完成，但需要監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和其他通常的交易條件，包括 VMware 批準(zhǔn)股東。

根據(jù)該條款，合并協(xié)議規(guī)定了實(shí)體店條款，VMware 董事會可以積極收集、接受、評估和與提供替代提案的各方談判。談判時(shí)間為最終協(xié)議執(zhí)行日期后40天，太平洋時(shí)間晚上11:59到期。不能保證這個(gè)過程會導(dǎo)致更好的建議。除非 VMware 董事會決定任何潛在的上級提案，否則 VMware 不打算披露這個(gè)過程的發(fā)展。

博通2022年第二季度業(yè)績及2022財(cái)年第三季度業(yè)務(wù)展望

在今天發(fā)布的另一份新聞稿中，博通報(bào)道了截至2022年5月1日2022財(cái)年第二季度的業(yè)績，并為2022財(cái)年第三季度提供了指導(dǎo)。

博通董事會還批準(zhǔn)了2023年12月31日前回購高達(dá)100億美元的普通股的新股回購計(jì)劃。這種新的股票回購授權(quán)是對2021年12月授權(quán)的股票回購計(jì)劃的補(bǔ)充，博通可以在2022年12月31日前回購剩余的30億美元普通股。根據(jù)新股回購授權(quán)，回購可以通過公開市場或私下協(xié)商進(jìn)行。股票回購的時(shí)間和數(shù)量將取決于股價(jià)、商業(yè)和市場狀況、公司和監(jiān)管要求、另類投資機(jī)會、收購機(jī)會等因素。博通沒有義務(wù)回購任何具體數(shù)額的普通股，股票回購計(jì)劃可以隨時(shí)暫停或終止。

顧問

巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、花旗集團(tuán)全球市場公司、瑞士信用證券（美國）有限公司、摩根士丹利公司和富國證券有限公司擔(dān)任博通公司的財(cái)務(wù)顧問。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz 和 o’Melveny & Myers 律師事務(wù)所 Broadcom 佳利律師事務(wù)所法律顧問為監(jiān)管顧問。

高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)和摩根大通證券公司(J.P. Morgan Securities LLC)擔(dān)任 VMware 吉布森·鄧恩·克拉徹律師事務(wù)所的財(cái)務(wù)顧問(Gibson，Dunn & Crutcher LLP)擔(dān)任法律顧問。

電話會議

博通將于今天上午8點(diǎn)（太平洋時(shí)間上午5點(diǎn)）舉行電話會議。在電話會議前，博通網(wǎng)站的投資者專欄將提供現(xiàn)場直播和相關(guān)材料， https://Investors.Broadcom.com 為。

電話收聽： 電話會議接線員需提前登記。請?zhí)崆暗怯洠?http://www.directeventreg.com/registration/event/573459。注冊后，您將收到直接密碼和唯一個(gè)人識別碼的電子郵件。

通過互聯(lián)網(wǎng)收聽： 這次電話會議可以是博通網(wǎng)站上的投資者 https://Investors.Broadcom.com/在線收聽。

重播: 電話會議后一周可撥打以下電話回放： (855)859-2056; 國際 1(404)537-3406; 密碼: 5733459; 或投資者通過博通網(wǎng)站 https://Investors.Broadcom.com/。

關(guān)于博通

博通(納斯達(dá)克市場代碼: AVGO)是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，設(shè)計(jì)、開發(fā)和供應(yīng)廣泛的半導(dǎo)體和基礎(chǔ)設(shè)施軟件解決方案。在數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)軟件、寬帶、無線、存儲和件、寬帶、無線、存儲和工業(yè)等關(guān)鍵市場。我們的解決方案包括數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)和存儲、企業(yè)、主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全軟件，重點(diǎn)是自動化、監(jiān)控和安全、智能手機(jī)組件、電信和工廠自動化。請?jiān)L問更多信息 https://www.broadcom.com。

關(guān)于VMware

VMware 通過企業(yè)控制，為所有應(yīng)用提供多云服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)數(shù)字創(chuàng)新。作為加快創(chuàng)新的可靠基礎(chǔ)，VMware 該軟件為企業(yè)創(chuàng)造未來提供了靈活性和選擇。VMware 帕洛阿爾托總部位于加州，致力于通過公司2030年議程建設(shè)更美好的未來。如果您想了解更多信息，請瀏覽 www.vmware.com/company。

關(guān)于前瞻性陳述的警告陳述

此通信涉及 Broadcom Inc. (“ Broadcom”)和 VMware，Inc. (“ VMware)擬議的業(yè)務(wù)合并交易。該通信包括1934年美國證券交易法211年e 1933年美國證券法277年條款(修訂)a 條款(修訂后)指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限于以下方面： 預(yù)期未來業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)業(yè)績、預(yù)期收益、預(yù)期影響合并業(yè)務(wù)、預(yù)期金額和時(shí)間、預(yù)期結(jié)束日期、股票回購計(jì)劃和預(yù)期。這些前瞻性陳述是通過將軍、預(yù)期、相信、預(yù)期、估計(jì)、應(yīng)該、計(jì)劃、計(jì)劃、潛力、預(yù)測、項(xiàng)目、目標(biāo)等詞語以及類似的單詞或短語來識別的。這些前瞻性陳述是基于博通管理層當(dāng)前的預(yù)期和信念，以及當(dāng)前的市場趨勢和條件。

這些前瞻性陳述涉及博通以外的風(fēng)險(xiǎn)和非風(fēng)險(xiǎn)確定性控制可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中包含的非常不同，包括但不限于： 擬議交易對我們與客戶、供應(yīng)商和其他商業(yè)伙伴保持關(guān)系的能力有影響； 業(yè)務(wù)執(zhí)行計(jì)劃、預(yù)測等預(yù)期能力在擬議交易完成后實(shí)現(xiàn)預(yù)期協(xié)同效應(yīng)； 擬議交易后業(yè)務(wù)中斷； 由于擬議交易和業(yè)務(wù)合并，留住和雇雇傭關(guān)鍵人員和員工方面存在困難；滿足完成擬議交易的前提，包括能夠根據(jù)預(yù)期、全部或及時(shí)的條款獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)； 重大債務(wù)，包括擬議交易引起的債務(wù)，還需要創(chuàng)造足夠的現(xiàn)金流來償還債務(wù)； 當(dāng)前計(jì)劃和業(yè)務(wù)中斷； 任何與交易有關(guān)的裁判的結(jié)果； 能夠及時(shí)或全部完成擬議交易； 成功整合 VMware’s 公共衛(wèi)生危機(jī)的影響，如大流行病（包括2019年冠狀病毒）和流行病，以及任何相關(guān)的公司或政府政策和行動，以保護(hù)個(gè)人健康和安全，或政府政策或行動，維持國家或全球經(jīng)濟(jì)和市場運(yùn)作；全球政治經(jīng)濟(jì)形勢，包括利率上升、通貨膨脹、制造業(yè)和全球供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、股票回購計(jì)劃的數(shù)量和頻率，以及國家、地區(qū)和全球其他事件和趨勢，包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和其他目標(biāo)市場的周期性，以及政治、經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、競爭和監(jiān)管市場。

與擬議交易有關(guān)的這些風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)將包括在內(nèi) S-注冊聲明注冊聲明和委托書/招股說明書中。委托書/招股說明書將向證券交易管理委員會進(jìn)行擬議交易 SEC”)提交。雖然這里列出的因素清單和 S-表格登記聲明中列出的因素清單被認(rèn)為是有代表性的，但沒有一份應(yīng)被視為所有潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的完整聲明。更多可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中描述的結(jié)果非常不同的信息，請參考博通公司和 VMware 公司的定期報(bào)告和其他提交給證券交易委員會的文件，包括博通和 VMware 公司最近的10-Q 季度報(bào)告和表格10-K 年度報(bào)告中確定的風(fēng)險(xiǎn)因素。本函所載的前瞻性陳述僅截至本函發(fā)出之日。Broadcom 和 VMware 除法律規(guī)定外，沒有義務(wù)更新任何反映后續(xù)事件或情況的前瞻性陳述。

沒有要約或教唆

本通信的目的不是，也不應(yīng)構(gòu)成購買或銷售任何證券或購買或銷售任何證券的邀請，或任何投票或批準(zhǔn)的邀請，也不得在任何司法管轄范圍內(nèi)銷售任何證券，在任何司法管轄范圍內(nèi)登記或取得資格之前，該要約、邀請或銷售將是非法的。除非招股說明書符合美國1933年《證券法》第十條的要求，否則不得發(fā)行證券。

其他關(guān)于事務(wù)及其搜索位置的信息

博通計(jì)劃向證券交易委員會提交擬議交易 S-4表的注冊聲明將包括 VMware 代理聲明，構(gòu)成博通公司招股說明書。Broadcom 和 VMware 也可以向 SEC 提交擬議交易的其他相關(guān)文件。本文件不能替代代理聲明/招股說明書或注冊聲明 Broadcom 或 VMware 可能向 SEC 其他提交的文件。最終委托書/招股說明書(如有)將郵寄給 VMware 的股東。敦促投資者和證券持有人閱讀注冊聲明、代理聲明/說明書以及任何其他可能提交給證券交易委員會的相關(guān)文件，以及任何修改或補(bǔ)充。如果您能獲得這些文件，因?yàn)樗鼈儼驅(qū)P(guān)于擬議交易的重要信息，請仔細(xì)閱讀這些文件的所有內(nèi)容。一旦這些文件通過證券交易委員會維護(hù)的網(wǎng)站提交給證券交易委員會，投資者和證券持有人將能夠免費(fèi)獲得注冊聲明、委托書/招股說明書（如有）和其他包含博通的文件 VMware 以及擬議交易重要信息的文件 http://www.SEC.gov。博通向美國證券交易會提交的文件副本將在博通網(wǎng)站上免費(fèi)提供， https://investors.Broadcom.com/是。VMware 向 SEC 提交的文件副本將在 VMware 的網(wǎng)站 ir.VMware. com 免費(fèi)提供。

招募參與者

Broadcom、 VMware 其一些董事和執(zhí)行官員可以被視為參與擬議交易征集的代理人。通過證券持有或其他方式，對博通董事和執(zhí)行官員的信息包括對其直接或間接利益的描述，截至2021年10月31日，博通公司在2022年2月18日向美國證券交易委員會提交的2022年股東年會委托書和2021年12月17日向美國證券交易委員會提交的博通公司財(cái)政年度10-K 報(bào)告年度報(bào)告。關(guān)于 VMware 公司董事持有或其他方式，公司董事和執(zhí)行官的信息包括對其直接或間接利益的描述 VMware 公司2021年股東年會委托書中列出，委托書于2021年5月28日提交給證券交易委員會，VMware 截至2022年1月28日，公司于2022年3月24日向證券交易委員會提交財(cái)政年度10-K 年度報(bào)表，VMware 公司于2022年4月22日提交的8日-K 報(bào)表，以及 VMware 公司于2022年5月2日提交的8日-K 報(bào)表中列出。其他關(guān)于代理投標(biāo)參與者的信息及其直接和間接利益的說明，無論是否持有證券，都將載入代理聲明/招股說明書等相關(guān)材料。一旦獲得這些材料，擬議的交易將提交給證券交易管理委員會。代理投標(biāo)參與者的其他信息及其直接間接利益的說明，無論是否持有證券，都將載入代理聲明/招股說明書等相關(guān)材料。一旦獲得這些材料，擬議的交易將提交給證券交易管理委員會。投資者在作出投票或投資決定前，應(yīng)仔細(xì)閱讀委托書/招股說明書。您可以使用上述來源 Broadcom 或 VMware 免費(fèi)獲取這些文件副本。

博通將以約610億美元的現(xiàn)金和股票收購 VMware