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據(jù)外國(guó)媒體報(bào)道，寧德時(shí)代正在考慮在北美建造一家電池廠，花費(fèi)50億美元供應(yīng)特斯拉等客戶。

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據(jù)了解，寧德時(shí)代北美新工廠年產(chǎn)能最高80 GWh，鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池將在未來(lái)生產(chǎn)，最終將雇傭1萬(wàn)多名工人。

雖然寧德時(shí)代在中國(guó)的一位發(fā)言人拒絕對(duì)北美的擴(kuò)張、計(jì)劃中的投資和工廠選址發(fā)表評(píng)論，但被稱為寧王的寧德時(shí)代有理由國(guó)際化。為什么？聽(tīng)我說(shuō)。

2021年，寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的頭號(hào)巨頭，全年裝量高達(dá)80.51GWh，市場(chǎng)份額高達(dá)51.1%，可以說(shuō)是自己承載了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的半邊天。裝載量和市場(chǎng)份額不僅在全國(guó)排名第一，而且在世界排名第一。

毫無(wú)疑問(wèn)，第一次新能源風(fēng)口的寧德時(shí)代已經(jīng)成為一方的霸主，但一直以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的寧德時(shí)代的霸主地位并不穩(wěn)定，因?yàn)閷幍聲r(shí)代正處于內(nèi)外交困境中。
近年來(lái)，寧德時(shí)代世界第一市場(chǎng)份額的背后是它對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴。其客戶主要是特斯拉（上海工廠）、魏小理等新力量，以及國(guó)內(nèi)合資品牌。特斯拉的訂單尤為重要。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，特斯拉上海工廠生產(chǎn)了約25萬(wàn)輛車，其中寧德時(shí)代訂單20%，訂單80%LG新能源；2021年，特斯拉上海工廠產(chǎn)量增長(zhǎng)到48萬(wàn)輛，寧德時(shí)代訂單66%，訂單34%LG特斯拉的訂單在2021年的寧德時(shí)代起著關(guān)鍵作用。

然而，包括特斯拉在內(nèi)的寧德時(shí)代的大客戶正在加速脫離寧德時(shí)代的包圍。今年年初，魏小理紛紛入股新旺達(dá)，其中小鵬甚至將新旺達(dá)納入其中G9的A供。

除了小鵬，特斯拉和威萊也在引進(jìn)新的主要電池供應(yīng)商，最近有消息稱，比亞迪刀片電池已經(jīng)進(jìn)入特斯拉C輪測(cè)試階段，即將大規(guī)模生產(chǎn)，威萊也與比亞迪深入接觸，雙方關(guān)于威萊子品牌合作討論已經(jīng)結(jié)束。
值得一提的是，動(dòng)力電池作為純電動(dòng)汽車的核心技術(shù)，肯定不會(huì)滿足其技術(shù)。隨著新能源汽車需求的增加，降低成本、產(chǎn)能自控、提高動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)力已成為新能源汽車企業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要指標(biāo)。BYD依靠自己的刀片電池成功站起來(lái)是最好的證據(jù)。

為了擺脫動(dòng)力電池供應(yīng)商對(duì)汽車公司的約束，自主研發(fā)動(dòng)力電池正成為新能源汽車公司的發(fā)展趨勢(shì)，如大眾在去年的動(dòng)力日宣布，到2030年與合作伙伴在歐洲建立6家電池廠，同時(shí)擴(kuò)大全球電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

可怕的是，由于大部分精力都集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展上，忽視了國(guó)外新能源市場(chǎng)的需求，寧德時(shí)代在外部市場(chǎng)的比例并不高。

過(guò)去幾年，LG新能源一直扮演著反擊者和追趕者的角色。中信證券研究報(bào)告顯示，目前LG2018年全球新能源市場(chǎng)份額僅為8%，此后一路超過(guò)比亞迪和松下，到2020年達(dá)到23%。到2021年，它已經(jīng)能夠與寧德時(shí)代(25%)形成兩強(qiáng)并駕的格局。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2021年前11個(gè)月寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為65.93GWh，同期海外市場(chǎng)占比不到20%LG新能源在中國(guó)的市場(chǎng)份額只有10%，大部分都在海外市場(chǎng)。LG新能源的市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)明顯更加健康，這也是LG新能源CEO Kwon Young-soo在年初IPO媒體交流會(huì)議強(qiáng)調(diào)，考慮到電池訂單的大量積壓，預(yù)計(jì)其全球市場(chǎng)份額將超過(guò)寧德時(shí)代，成為世界第一。

可以說(shuō)，如果寧德時(shí)代在中國(guó)新能源第一輪風(fēng)口上升，不加快調(diào)整戰(zhàn)略，開(kāi)啟出海計(jì)劃，那么隨著中國(guó)創(chuàng)新航空與航空LG隨著新能源等動(dòng)力電池企業(yè)的不斷追趕，寧德時(shí)代多年形成的巨大優(yōu)勢(shì)將逐漸被侵蝕，甚至失去主導(dǎo)地位，這表明了寧德時(shí)代出海的重要性。

其實(shí)外界對(duì)寧德時(shí)代海外建廠的啟動(dòng)并不意外，動(dòng)力電池是前期投資Actel代理進(jìn)入大規(guī)模、大規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)，寧德時(shí)代早已進(jìn)入盈利期。在這種背景下，雖然其他電力電池供應(yīng)商不斷侵蝕寧德時(shí)代，但它在中國(guó)的地位在短時(shí)間內(nèi)仍然具有成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)。

此外，上面還提到，汽車公司為了自己的核心利益擺脫了寧德時(shí)代的束縛，選擇第二種供應(yīng)已經(jīng)成為一種行業(yè)趨勢(shì)，沒(méi)有人能阻止這種洪流。由于無(wú)法阻止，為什么不利用這個(gè)機(jī)會(huì)開(kāi)始國(guó)際戰(zhàn)略呢。值得一提的是，寧德時(shí)代開(kāi)始在海外建廠的根本原因是海外市場(chǎng)有很大的前景。

近年來(lái)，中國(guó)新能源的爆發(fā)導(dǎo)致許多人認(rèn)為海外新能源市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度與中國(guó)一樣快。但事實(shí)并非如此。數(shù)據(jù)顯示，2021 海外新能源汽車年銷量年銷量海外新能源汽車銷量 279 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約 40%，滲透 率約 為4.6%。相比之下，去年國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)總量達(dá)到331.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181.0%；零售量達(dá)到298.9萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到14.8%。毫不夸張地說(shuō)，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的新能源市場(chǎng)，這也是寧德時(shí)代僅靠中國(guó)市場(chǎng)就能成為世界上最大的動(dòng)力電池的根本原因。

然而，隨著外國(guó)汽車公司新能源的轉(zhuǎn)型，這種情況發(fā)生了迅速的變化，這意味著未來(lái)海外市場(chǎng)將有大量的電力電池市場(chǎng)需求。SNE Research預(yù)計(jì)到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406年GWh，寧德時(shí)代此時(shí)啟動(dòng)海外建廠，無(wú)疑可以進(jìn)一步占據(jù)機(jī)遇。

不僅如此，LG雖然新能源已經(jīng)上市，甚至稱贊海口將超越寧德時(shí)代，但事實(shí)上，它本身也處于危機(jī)之中，比如以前使用過(guò)LG雪佛蘭的新能源電池Bolt由于電池缺陷處于無(wú)限期停產(chǎn)狀態(tài)。如果寧德時(shí)代在北美的工廠能夠落地，憑借多年的技術(shù)積累和成本優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代并非從未見(jiàn)過(guò)LG新能源戰(zhàn)勝雪佛蘭Bolt電池供應(yīng)的機(jī)會(huì)。

值得一提的是，被稱為特斯拉殺手Rivian此前還透露，計(jì)劃在其電動(dòng)汽車中全面使用新電池。這些電池包括磷酸鐵鋰，用于標(biāo)準(zhǔn)車型（LFP）化學(xué)電池和高鎳化學(xué)電池，這無(wú)疑給了寧德時(shí)代提供電池的機(jī)會(huì)。

此外，寧德時(shí)代海外建廠作為國(guó)內(nèi)新勢(shì)力的大客戶，也有助于國(guó)內(nèi)新勢(shì)力的出海戰(zhàn)略。自去年以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè)的新力量已經(jīng)開(kāi)始了出海戰(zhàn)略。例如，愛(ài)馳此前透露，他正在選擇海外工廠。據(jù)愛(ài)馳海外執(zhí)行副總裁介紹，Klose愛(ài)馳一直希望將生產(chǎn)與外部組織的電池制造相結(jié)合，有幾個(gè)候選人，但這些考慮仍處于起步階段。”
綜上所述，無(wú)論是基于海外新能源市場(chǎng)的趨勢(shì)是基于海外新能源市場(chǎng)的趨勢(shì)還是促進(jìn)國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)出海的計(jì)劃。
結(jié)論：雖然從目前的規(guī)模來(lái)看，寧德時(shí)代的主導(dǎo)地位在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有明顯的變化，但這種狀態(tài)能持續(xù)多久？我認(rèn)為即使是寧德時(shí)代也沒(méi)有太大的信心。在這種情況下，在中國(guó)主導(dǎo)的寧德時(shí)代，有必要利用新能源出海的機(jī)會(huì)加快其國(guó)際戰(zhàn)略。
而且從去年開(kāi)始起初，國(guó)內(nèi)汽車制造新力量汽車公司開(kāi)始海外戰(zhàn)略，尋求國(guó)際化，包括零跑和比亞迪汽車暴露在海外工廠，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池供應(yīng)商，此時(shí)啟動(dòng)海外工廠可以借此機(jī)會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，也可以護(hù)送國(guó)內(nèi)新力量汽車公司出海，殺死兩只鳥(niǎo)。