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蘋果VR設備即將亮相 A股產鏈公司變動

（2025年4月2日更新）

蘋果VR設備即將亮相 A股產鏈公司變動誰在搶灘這個新的消費市場？

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蘋果在消費電子風向標AR/VR該領域的新進展再次在資本市場掀起波瀾。

近日，有媒體報道稱，蘋果realityOS發現商標已完成注冊，注冊公司為Realityo Systems LLC，公司地址U-Blox代理和macOS California發布前使用的地址相同。realityOS是一款針對AR/VR蘋果的設備操作系統AR/VR設備搭載。

5月31日，智能穿戴、虛擬現實、蘋果產業鏈概念股領漲兩市，長盈精密(300115).SZ)、水晶光電(002273.SZ)、東山精密(002384.SZ)、華興源創(688001.SH)、歌爾股份(002241.SZ)等漲停，藍思科技(300433.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、藍特光學(688127.SH)等漲超8%。

此前，蘋果在市場上有關VR頭顯爆料已持續多年，但沒有實質性突破。近一兩年，VR行業發展迅速，海外巨頭Meta、Google如果蘋果頭顯設備的相關進展能夠順利發布，無疑會成為一個接一個的布局VR商業標志性事件。

蘋果VR頭顯加速攻擊

從目前的消息來看，蘋果AR/VR軟硬件研發或已成型。

軟件方面，realityOS是一款針對AR/VR蘋果的設備操作系統AR/VR配備設備。今年早些時候，蘋果正在App Store在更新日志中出現了realityOS”字眼，realityOS的簡稱為“rOS”。

值得一提的是，從realityOS商標申請的截止節點和WWDC22(2022年蘋果全球開發者大會)非常接近蘋果WWDC22將于6月6日舉行，商標申請結束日期為6月9日。有趣的是，有趣的是，WWDC在22張活動海報中，圖片中心的角色戴著一副眼鏡，這讓市場更加期待：蘋果很可能會在活動上推出VR/AR設備。

據媒體5月報道，蘋果向董事會成員展示了其即將推出的內容。AR/VR頭顯設備的研發已進入后期階段，蘋果正在加快該設備軟件的開發（即realityOS)。

然而，對于出現時間點，該報告認為這不是WWDC2022上，目前AR/VR頭顯設備面臨著內容和散熱帶來的相關挑戰，這將導致設備延遲發布。蘋果沒有對此發表評論。

事實上，早在2021年9月，《21世紀商業先驅報》的記者也報道說，蘋果已經完成了三款AR/VR芯片的物理設計，但定制芯片至少需要一年的時間才能批量生產。芯片短缺限制了蘋果相關產品的研發過程，如果不符合預期標準，可能會推遲發布。

根據各種新聞，大多數市場認為蘋果VR/AR該設備最早于今年年底或明年某個時間發布，并于2023年上市。海通國際甚至預測蘋果AR/VR新款AR/VR第一年頭顯銷量將在100萬-150萬臺之間。

根據蘋果分析師郭明發布的研究報告，AR/VR頭顯是蘋果寄予厚望的產品。CEO庫克希望AR十年后完全取代iPhone。按照目前iPhone根據全球10多億活躍用戶的計算，蘋果在10年內至少能賣出10億臺AR設備。

除蘋果外，5月30日，郭引用供應鏈消息人士稱，索尼PSVR2.2022年下半年，組裝商和幾家零部件供應商將開始量產，出貨量約為150萬件。該產品將由歌爾OEM，芯片供應商為聯發科，透鏡供應商為Genius，而OLED三星是面板供應商SDC。

消費電子行業的新機遇

消費電子巨頭紛紛傳出AR/VR新的設備商業化進程刺激了二級市場的敏感神經。

蘋果是市場普遍認為的VR/AR有望引領設備雖然遲到VR/AR并促進產業的發展VR/AR該領域進入了新一輪的增長周期，產業鏈迎來了機遇。

郭明，A股對應蘋果AR/VR由于長盈精密和歌爾是主要的投資目標AR產品的舒適性和結構會比手機更復雜，價值也會提高。目前，長盈精密正在參與蘋果AR/VR歌爾股份有限公司主要設計設備結構件大件。

據《21世紀商業先驅報》報道，歌爾股份自2012年以來一直在布局VR/AR從2021年開始，歌爾的工業VR/AR業務的快速增長已成為公司今年最大的增長點VR以業務為代表的智能硬件占37%。

對于公司VR歌爾股份有限公司對《21世紀商業先驅報》驅報》記者表示：VR/AR市場蓬勃發展，歌爾股份多年來一直致力于這一領域的布局，迎來了收獲期。VR/AR歌爾與巨頭的深度綁定背后是業績增長的背后。

歌爾股份認為，VR不僅僅是游戲，還有社交、娛樂，UGC、大生態，包括生產力等應用場景。VR/AR未來有望發展成為類似智能手機的計算平臺，對行業未來的發展充滿信心。

今年5月21日，歌爾股份還宣布計劃投資2億元玉光科技，加強AR/VR領域布局。

5月17日，總經理陳曉碩在股東大會上表示：對新消費市場持樂觀態度，如AR/VR目前主要市場，包括可穿戴性，都是我們重點布局的領域，從0-1到100。

他還透露，AR/VR現有的收入貢獻是公司的關鍵布局領域。隨著研發項目的不斷實施，國內外許多關鍵客戶的項目將繼續增長。

另一家果鏈巨頭立訊精密在5月份的投資者交流會上表示:不會缺席VR/AR市場布局AR、VR今年報告中的一些表現并不多，但明年可以看得更清楚。

去年9月，立訊精密透露，VR、AR無論是零件還是整機，公司都有布局，與相關市場客戶協商。

除上述龍頭外，A股市場涉足VR/AR不少公司。

長信科技(300088.SZ)證券部人士告訴《21世紀商業先驅報》VR產品已發貨，樂觀VR以新興消費電子產品為代表，這是未來發展的重點。但在收入方面，該公司表示，披露客戶隱私并不方便。

嶺南股份(002717.SZ)子公司恒潤科技進入VR全國60多個深度沉浸式體驗劇場建設已經完成，100個劇場建設將在兩年內完成。鴻利智匯(300219.SZ)互動平臺表示，該公司已批量生產國際知名公司VR產品也在與其他公司合作VR產品合作。TCL科技(000100.SZ)該公司最近回示，該公司定位為高附加值IT顯示屏的t9位于車載，AR/VR等產品的t按計劃投產，預計2023年量產。

根據中國電子信息產業發展研究所的數據，截至今年4月，全球VR/AR今年以來，企業投融資事件超過43起，其中投融資事件超過1億元，單筆最高融資金額22億元，總融資金額82億元。業內人士指出，元宇宙目前用于手機和PC內容創新主要包括虛擬人和3D社交、3D會議等。

隨著VR/AR隨著終端設備等硬件投入的增加，產業鏈將爆發更大的潛力。

作者：張賽男，謝云力