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蘋果VR設(shè)備即將亮相 A股產(chǎn)鏈公司變動

（2024年11月27日更新）

蘋果VR設(shè)備即將亮相 A股產(chǎn)鏈公司變動誰在搶灘這個新的消費市場？

芯片采購網(wǎng)專注于整合國內(nèi)外授權(quán)IC代理商現(xiàn)貨資源，芯片庫存實時查詢，行業(yè)價格合理，采購方便IC芯片，國內(nèi)專業(yè)芯片采購平臺。

蘋果在消費電子風(fēng)向標(biāo)AR/VR該領(lǐng)域的新進(jìn)展再次在資本市場掀起波瀾。

近日，有媒體報道稱，蘋果realityOS發(fā)現(xiàn)商標(biāo)已完成注冊，注冊公司為Realityo Systems LLC，公司地址U-Blox代理和macOS California發(fā)布前使用的地址相同。realityOS是一款針對AR/VR蘋果的設(shè)備操作系統(tǒng)AR/VR設(shè)備搭載。

5月31日，智能穿戴、虛擬現(xiàn)實、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股領(lǐng)漲兩市，長盈精密(300115).SZ)、水晶光電(002273.SZ)、東山精密(002384.SZ)、華興源創(chuàng)(688001.SH)、歌爾股份(002241.SZ)等漲停，藍(lán)思科技(300433.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、藍(lán)特光學(xué)(688127.SH)等漲超8%。

此前，蘋果在市場上有關(guān)VR頭顯爆料已持續(xù)多年，但沒有實質(zhì)性突破。近一兩年，VR行業(yè)發(fā)展迅速，海外巨頭Meta、Google如果蘋果頭顯設(shè)備的相關(guān)進(jìn)展能夠順利發(fā)布，無疑會成為一個接一個的布局VR商業(yè)標(biāo)志性事件。

蘋果VR頭顯加速攻擊

從目前的消息來看，蘋果AR/VR軟硬件研發(fā)或已成型。

軟件方面，realityOS是一款針對AR/VR蘋果的設(shè)備操作系統(tǒng)AR/VR配備設(shè)備。今年早些時候，蘋果正在App Store在更新日志中出現(xiàn)了realityOS”字眼，realityOS的簡稱為“rOS”。

值得一提的是，從realityOS商標(biāo)申請的截止節(jié)點和WWDC22(2022年蘋果全球開發(fā)者大會)非常接近蘋果WWDC22將于6月6日舉行，商標(biāo)申請結(jié)束日期為6月9日。有趣的是，有趣的是，WWDC在22張活動海報中，圖片中心的角色戴著一副眼鏡，這讓市場更加期待：蘋果很可能會在活動上推出VR/AR設(shè)備。

據(jù)媒體5月報道，蘋果向董事會成員展示了其即將推出的內(nèi)容。AR/VR頭顯設(shè)備的研發(fā)已進(jìn)入后期階段，蘋果正在加快該設(shè)備軟件的開發(fā)（即realityOS)。

然而，對于出現(xiàn)時間點，該報告認(rèn)為這不是WWDC2022上，目前AR/VR頭顯設(shè)備面臨著內(nèi)容和散熱帶來的相關(guān)挑戰(zhàn)，這將導(dǎo)致設(shè)備延遲發(fā)布。蘋果沒有對此發(fā)表評論。

事實上，早在2021年9月，《21世紀(jì)商業(yè)先驅(qū)報》的記者也報道說，蘋果已經(jīng)完成了三款A(yù)R/VR芯片的物理設(shè)計，但定制芯片至少需要一年的時間才能批量生產(chǎn)。芯片短缺限制了蘋果相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)過程，如果不符合預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，可能會推遲發(fā)布。

根據(jù)各種新聞，大多數(shù)市場認(rèn)為蘋果VR/AR該設(shè)備最早于今年年底或明年某個時間發(fā)布，并于2023年上市。海通國際甚至預(yù)測蘋果AR/VR新款A(yù)R/VR第一年頭顯銷量將在100萬-150萬臺之間。

根據(jù)蘋果分析師郭明發(fā)布的研究報告，AR/VR頭顯是蘋果寄予厚望的產(chǎn)品。CEO庫克希望AR十年后完全取代iPhone。按照目前iPhone根據(jù)全球10多億活躍用戶的計算，蘋果在10年內(nèi)至少能賣出10億臺AR設(shè)備。

除蘋果外，5月30日，郭引用供應(yīng)鏈消息人士稱，索尼PSVR2.2022年下半年，組裝商和幾家零部件供應(yīng)商將開始量產(chǎn)，出貨量約為150萬件。該產(chǎn)品將由歌爾OEM，芯片供應(yīng)商為聯(lián)發(fā)科，透鏡供應(yīng)商為Genius，而OLED三星是面板供應(yīng)商SDC。

消費電子行業(yè)的新機遇

消費電子巨頭紛紛傳出AR/VR新的設(shè)備商業(yè)化進(jìn)程刺激了二級市場的敏感神經(jīng)。

蘋果是市場普遍認(rèn)為的VR/AR有望引領(lǐng)設(shè)備雖然遲到VR/AR并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展VR/AR該領(lǐng)域進(jìn)入了新一輪的增長周期，產(chǎn)業(yè)鏈迎來了機遇。

郭明，A股對應(yīng)蘋果AR/VR由于長盈精密和歌爾是主要的投資目標(biāo)AR產(chǎn)品的舒適性和結(jié)構(gòu)會比手機更復(fù)雜，價值也會提高。目前，長盈精密正在參與蘋果AR/VR歌爾股份有限公司主要設(shè)計設(shè)備結(jié)構(gòu)件大件。

據(jù)《21世紀(jì)商業(yè)先驅(qū)報》報道，歌爾股份自2012年以來一直在布局VR/AR從2021年開始，歌爾的工業(yè)VR/AR業(yè)務(wù)的快速增長已成為公司今年最大的增長點VR以業(yè)務(wù)為代表的智能硬件占37%。

對于公司VR歌爾股份有限公司對《21世紀(jì)商業(yè)先驅(qū)報》驅(qū)報》記者表示：VR/AR市場蓬勃發(fā)展，歌爾股份多年來一直致力于這一領(lǐng)域的布局，迎來了收獲期。VR/AR歌爾與巨頭的深度綁定背后是業(yè)績增長的背后。

歌爾股份認(rèn)為，VR不僅僅是游戲，還有社交、娛樂，UGC、大生態(tài)，包括生產(chǎn)力等應(yīng)用場景。VR/AR未來有望發(fā)展成為類似智能手機的計算平臺，對行業(yè)未來的發(fā)展充滿信心。

今年5月21日，歌爾股份還宣布計劃投資2億元玉光科技，加強AR/VR領(lǐng)域布局。

5月17日，總經(jīng)理陳曉碩在股東大會上表示：對新消費市場持樂觀態(tài)度，如AR/VR目前主要市場，包括可穿戴性，都是我們重點布局的領(lǐng)域，從0-1到100。

他還透露，AR/VR現(xiàn)有的收入貢獻(xiàn)是公司的關(guān)鍵布局領(lǐng)域。隨著研發(fā)項目的不斷實施，國內(nèi)外許多關(guān)鍵客戶的項目將繼續(xù)增長。

另一家果鏈巨頭立訊精密在5月份的投資者交流會上表示:不會缺席VR/AR市場布局AR、VR今年報告中的一些表現(xiàn)并不多，但明年可以看得更清楚。

去年9月，立訊精密透露，VR、AR無論是零件還是整機，公司都有布局，與相關(guān)市場客戶協(xié)商。

除上述龍頭外，A股市場涉足VR/AR不少公司。

長信科技(300088.SZ)證券部人士告訴《21世紀(jì)商業(yè)先驅(qū)報》VR產(chǎn)品已發(fā)貨，樂觀VR以新興消費電子產(chǎn)品為代表，這是未來發(fā)展的重點。但在收入方面，該公司表示，披露客戶隱私并不方便。

嶺南股份(002717.SZ)子公司恒潤科技進(jìn)入VR全國60多個深度沉浸式體驗劇場建設(shè)已經(jīng)完成，100個劇場建設(shè)將在兩年內(nèi)完成。鴻利智匯(300219.SZ)互動平臺表示，該公司已批量生產(chǎn)國際知名公司VR產(chǎn)品也在與其他公司合作VR產(chǎn)品合作。TCL科技(000100.SZ)該公司最近回示，該公司定位為高附加值IT顯示屏的t9位于車載，AR/VR等產(chǎn)品的t按計劃投產(chǎn)，預(yù)計2023年量產(chǎn)。

根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所的數(shù)據(jù)，截至今年4月，全球VR/AR今年以來，企業(yè)投融資事件超過43起，其中投融資事件超過1億元，單筆最高融資金額22億元，總?cè)谫Y金額82億元。業(yè)內(nèi)人士指出，元宇宙目前用于手機和PC內(nèi)容創(chuàng)新主要包括虛擬人和3D社交、3D會議等。

隨著VR/AR隨著終端設(shè)備等硬件投入的增加，產(chǎn)業(yè)鏈將爆發(fā)更大的潛力。

作者：張賽男，謝云力

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