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AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，藍思科技等消費電子核心供應商或受益

（2024年11月23日更新）

5月31日，智能穿戴、虛擬現(xiàn)實、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念板塊多股上漲。截至收盤時，長盈精密、水晶光電、華興源創(chuàng)等封板，藍思科技、藍特光學漲幅超過8%。

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蘋果AR眼鏡最早于2023年發(fā)布

在新聞方面，蘋果每年都在消息TAIYO代理北京時間6月7日凌晨1點，蘋果發(fā)布的活動海報顯示，開發(fā)者還戴著一副眼鏡，推測蘋果將推出一個AR眼鏡。

31日下午，天豐證券蘋果分析師郭明表示，距離蘋果AR/MR頭顯進入量產(chǎn)還需要一段時間，蘋果不會在蘋果全球開發(fā)者大會上發(fā)布AR/MR頭顯及realityOS系統(tǒng)。

業(yè)內(nèi)人士預測，蘋果將于2023年發(fā)布AR眼鏡的價格可能在1000到3000美元之間。

毫無疑問，AR/VR2015年現(xiàn)，將是蘋果2015年Apple Watch自問世以來，又一個超級新品類。根據(jù)郭明琪的研究報告，AR/VR蘋果是蘋果非常重要的戰(zhàn)略產(chǎn)品CEO庫克希望AR十年后完全取代iPhone。按照目前iPhone根據(jù)全球10多億活躍用戶的計算，蘋果在10年內(nèi)至少能賣出10億臺AR設備。

與蘋果、小米、索尼、三星等消費電子品牌競爭布局AR新賽道，AR預計硬件將迎來爆炸性增長，國內(nèi)華為，OPPO、TCL谷歌頭推出相關產(chǎn)品時，谷歌也在積極推廣AR眼鏡領域。工業(yè)機構(gòu)IDC預測，AR2020年頭戴設備出貨量將從約30萬臺增加到2025年的2100萬臺。

許多消費電子產(chǎn)業(yè)鏈公司，如藍思科技，早早布局

蘋果是市場普遍認為的VR/AR有望引領設備VR/AR并促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展VR/AR該領域進入了新一輪的增長周期，產(chǎn)業(yè)鏈迎來了機遇。

在VR/AR領域，A股票上市公司已經(jīng)有了布局。近日，藍思科技計劃將長沙（2）園區(qū)智能可穿戴和觸摸功能面板建設項目的總投資從15.15億元增加到54.06億元。該項目預計將于2024年底完成，年產(chǎn)量8139萬件。

藍思科技在公告中回應說：預計現(xiàn)有產(chǎn)能將無法滿足客戶的需求，智能可穿戴業(yè)務有望成為公司未來重要的業(yè)務增長點。

藍思科技五年前就開始了AR/VR產(chǎn)品領域技術和產(chǎn)品的研發(fā)和擴展是行業(yè)內(nèi)最早開始研發(fā)和創(chuàng)新光學、結(jié)構(gòu)件和功能部件模塊的企業(yè)之一。大規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品，技術儲備豐富，客戶資源全球優(yōu)質(zhì)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士反饋，藍思科技已成立AR/VR加強聲學、光學研究和功能件模塊方案設計，并得到核心客戶的支持。

目前，藍思科技在智能可穿戴設備業(yè)務領域的主要產(chǎn)品有：玻璃保護蓋、藍寶石保護蓋、藍寶石及陶瓷傳感器組件、陶瓷外殼及組件、觸摸顯示模塊、金屬組件及塑料組件，并可提供組件配套組裝等配套服務。

根據(jù)今年2月披露的投資者關系活動記錄，藍思科技已提前幾年與客戶合作創(chuàng)新開發(fā)手表等各種智能可穿戴設備AR/VR項目等；在AR/VR在產(chǎn)品技術方面，結(jié)構(gòu)件門檻高，產(chǎn)品難度大，挑戰(zhàn)大，價值高；對智能手表的需求將增加，公司需要提前布局以擴大產(chǎn)能。藍思科技預計2022年智能穿戴業(yè)務將實現(xiàn)快速增長。

中泰證券認為蘋果WWDC催化板塊即將上漲。WWDC即將召開，有望釋放AR/VR產(chǎn)品信息：AR/VR蘋果作為未來最重要的消費電子創(chuàng)新產(chǎn)品之一，其參與無疑將極大地促進行業(yè)發(fā)展，開啟新一輪消費電子創(chuàng)新周期。

隨著各地消費刺激政策的出臺，新機密集發(fā)布的重要窗口疊加在6月至7月，需求方有望逐步改善。此外，2月至4月，渠道庫存壓力逐漸消化。隨著618大促銷等節(jié)日的到來，預計下游將重新補充庫存，蘇。悲觀預期充分體現(xiàn)，需求改善將有效提振市場信心。隨著下游需求的復蘇和各種積極信息的疊加，市場信心將得到有效提振，推動板塊向上反彈。