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在當今的自動駕駛領域，傳統汽車公司和新力量汽車制造商可以說是全面，新力量汽車制造商使用自動駕駛全堆棧自我研究作為他們的拳頭項目，作為市場的墊腳石，傳統汽車公司隨著電氣化、智能轉型的進一步完善，也在自動駕駛領域展示了自己的實力，但我們在這些全堆棧自我研究的背后，高通和英偉達經常可以看到兩個身影。

經常閱讀我們文章的朋友一定很熟悉英偉達。英偉達的自動駕駛芯片和解決方案已經擴展到整個行業。高通公司怎么能從事自動駕駛呢？它不是智能駕駛艙解決方案的代表嗎？高通驍龍820A、8155...事實上，高通在智能駕駛艙領域的高光形象有些掩蓋了其在自動駕駛領域的硬實力。

大眾集團找到了高通，但不僅僅是大眾

上周，公眾宣布其軟件公司CARIAD，選擇高通技術公司CARIAD軟件平臺提供系統級芯片（SoC），實現輔助駕駛和最高水平L4級自動駕駛功能使車輛在大多數情況下處理各種駕駛情況，無需人工干預。這讓高通的自動駕駛進入了我們的視野。大眾選擇高通更具象征意義。世界上最大的汽車公司選擇高通，這也代表了其豪華品牌和超豪華品牌將自動駕駛芯片的需求打包給高通。

在中國，比亞迪是中國銷量最大的自主品牌新能源汽車公司，其自動駕駛包裝給英偉達。事實上，現在高通和英偉達已經開始搶劫世界各地的主要汽車公司，甚至是一些擁有自動駕駛芯片供應商的汽車公司。他們如此激烈地贏得了汽車公司的訂單，他們必須有自己的絕對優勢。

許多新勢力自動駕駛的靈魂和核心

首先，讓我們來談談這種新力量自動駕駛的靈魂——英偉達。英偉達目前處于自動駕駛的領先地位，主要是因為它提供了從芯片、硬件平臺、系統軟件、功能軟件、應用軟件到模擬測試平臺和培訓平臺，以及開放高效的研發生態。

自2015年以來，英偉達來DRIVE全面進軍智能領域的系列平臺，其中DRIVE CX面對數字座艙，DRIVE PX自動駕駛。在接下來的五年里，英偉達迅速迭代，就像蘋果發布新手機一樣DRIVE PX2、DRIVE PX Xavier、DRIVE PX Pegasus、DRIVE AGX Orin多個自動駕駛計算平臺，但其功能不如蘋果擠牙膏，每次迭代都想iPhone 8到iPhone X這樣的跨度。每一代平臺的推出都將發布其核心自動駕駛芯片——Parker到Xavier，現在熱了Orin，最新發布的計算能力超過1000TOPS的Atlan。

英偉達也知道自動駕駛芯片的硬實力是大計算能力和大冗余。英偉達試圖滿足汽車規級要求的第一個芯片是Parker，最初的算力只有1TOPS。之后推出Xavier芯片的計算能力提高到30TOPS；現在新勢力爭相上馬Orin芯片的計算能力已達到254TOPS，也可以疊加使用。2021年亮相的Atlan芯片采用5nm工藝，首次集成Bluefield 數據處理單元（DPU），起Molex代理到協助AI單芯片計算能力達到10000 TOPS，相當于Orin4倍，即威來疊加使用4枚Orin，其實現在只需要一個Atlan芯片就夠了。相比之下，其他幾家具有自動駕駛芯片批量生產能力的制造商的芯片計算能力仍然是幾十家TOPS，與英偉達的差距很大，也讓很多車企轉投英偉達。

當然，算力只是英偉達的一部分。另一個因素是，英偉達在不受芯片制造商約束的情況下，給了汽車公司自主研究算法的權利。如今，越來越多的汽車公司開始放棄Mobileye，正是因為Mobileye 采用黑盒方案，追求突破的龍頭車企在軟件層面沒有操作空間，讓車企無法通過OTA快速升級功能應對激烈的市場競爭。與此同時，頭部汽車公司希望盡快實現自動駕駛，并將攜帶盡可能豐富的感知硬件。面對這些硬件產生的巨大數據，對芯片計算能力的需求自然會增加， Mobileye 最新的 EyeQ5H 芯片算力只有24TOPS，很難滿足每個人的需求，必須轉向其他計算能力大的芯片，英偉達在這里張開手臂，隨時歡迎你。

英偉達在為客戶創造自動駕駛生態方面也做得相當先進。比如2021年發布的，DRIVE Hyperion 8搭載了兩顆Orin芯片是一個可擴展和可編程的平臺；計劃在2026年裝載DRIVE Hyperion 9則搭載Atlan芯片，支持L三級自動駕駛和L四級自動停車功能，兩種方案都允許車企客戶訪問和調整自身需求。客戶可以直接使用英偉達提供的方案，也可以根據該方案獨立開發。這使得一些汽車公司不需要進行自主研究。自主研究的效果和成本可能不如直接購買英偉達的全套方面好。躺下也是一個不錯的選擇，尤其是對于一些比亞迪的選擇可能就是直接躺在英偉達身上。

英偉達在自動駕駛領域的擴張也引起了其他企業的警惕。一個典型的例子是，他曾打算收購英國芯片架構巨頭ARM，但引起各方反對，最終宣告失敗。總的來說，英偉達的客戶大致可以分為三類：傳統汽車公司、汽車制造新力量和自動駕駛公司。其中，傳統汽車公司包括比亞迪、奔馳、沃爾沃、捷豹路虎、現代汽車等；新的汽車制造力量包括威萊、小鵬、理想汽車等；自動駕駛公司包括通用汽車Cruise、亞馬遜Zoox、滴滴出行、圖森未來、小馬智行、文遠知行、元戎啟行、云姬智行等。

從智能駕駛艙到智能駕駛入侵

這樣，角度來看，其他公司的機會似乎很少，但在這種幾乎被壟斷的情況下，高通可以走出一條路。高通在智能駕駛艙領域是行業內不可戰勝的普遍存在。作為消費電子霸主，高通自然不愿意只在駕駛艙領域工作。它是如何在自動駕駛領域工作的？

三字鈔票能力。2021年，高通從麥格納手中橫刀奪愛SSW Partners，收購瑞典自動駕駛新手維寧爾。這筆交易于今年4月1日完成，之后維寧爾的安智爾軟件業務屬于高通，其他業務由高通公司完成SSW Partners接管此舉是為了其安致爾軟件業務，旨在打造芯片硬件 軟件算法的商業閉環從汽車芯片供應商轉變為自動駕駛領域的系統和解決方案供應商，集芯片、服務、軟件、通信技術等完整解決方案于一體。

在大規模收購的同時，鳩占鵲巢也是其方式之一。寶馬集團在自動駕駛領域的主要合作伙伴是Mobileye，合作始于2007年。BMW iX不久前發布的新一代BMW 7系都采用了Mobileye EyeQ上面提到的5芯片，Mobileye不開放僵化的方式，以及過度依賴視覺方案的自動駕駛系統。去年11月，寶馬集團、高通、安致爾軟件三方宣布將以寶馬集團為基礎BMW開發下一代自動駕駛技術的自動駕駛軟件棧。寶馬集團的下一代自動駕駛系統將包括高通驍龍Ride 視覺系統級芯片，Arriver視覺感知系統和驍龍Ride平臺計算控制器。Arriver視覺感知系統包括計算機視覺系統級芯片，專門用于支持車輛前后和環視攝像頭的感知。

我們注意到，這似乎是三個合作伙伴。事實上，高通公司直接贏得了寶馬。安志爾已經在高通公司的指揮下了。同時，他知道寶馬目前是一個視覺方案，所以他用自己更強大的新方案擠出了對手，成功地完成了鴿子占據了喜鵲巢。

高通自動駕駛的最新技術Snapdragon Ride，也來到了我們的視野。Snapdragon Ride視覺系統是基于4納米工藝的系統級芯片，集成了特殊的高性能Snapdragon Ride SoC和Arriver基于定制神經網絡架構開發的800萬像素廣角攝像頭，是下一代視覺感知軟件棧。僅僅對汽車的感知是不夠的，還需要足夠強的圖形處理能力，而高通在這一領域也是領先者。在新一代驍龍8移動平臺中，高通帶來了新一代移動GPU Adreno 730，圖形渲染能力更好。

在Snapdragon Ride在視覺系統的支持下，車輛周圍的感知能力將大大提高，識別目標包括車道標志、交通基礎設施和護欄靜態幾何形狀、車輛、行人和騎自行車弱交通參與者和交通標志識別的全球監管要求，可能進一步促進自動駕駛領域的發展，該系統將于2024年大規模生產。

在自動駕駛領域贏得寶馬和大眾的高通公司也依靠其在智能駕駛艙領域的獨特優勢，進一步占據了更多的市場份額。既然你已經使用了我的智能駕駛艙解決方案，那么自動駕駛解決方案就可以一起打包了！便宜的銷售，朋友的價格！這可能是高通公司即將推出自己的自動駕駛解決方案。

在激烈的市場競爭中，Mobileye自動駕駛領域的市場份額正在喪失。數據顯示，Mobileye在2019年之前，自動駕駛系統的市場份額一度超過90%，但在2019年底下降到70%左右，到目前為止，Mobileye該計劃幾乎變得非常稀缺，其余部分由英偉達、高通和我國制造商分離。如果你不想像諾基亞手機那樣結束，一定要有斷腕的決心。

高通公司的崛起和英偉達越來越勇敢，讓其他制造商的生活越來越悲傷，也給我們國內芯片制造商帶來了更大的挑戰，如地平線企業，仍在努力爭取國內汽車市場，也應該有更多的制造商加入競爭，智能領域慢一步，或慢一步，可能會導致整個損失。