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由于一則來(lái)自外媒的消息，京東方最近突然出現(xiàn)在熱搜榜上。

芯片采購(gòu)網(wǎng)專注于整合國(guó)內(nèi)外授權(quán)IC代理商現(xiàn)貨資源，芯片庫(kù)存實(shí)時(shí)查詢，行業(yè)價(jià)格合理，采購(gòu)方便IC芯片，國(guó)內(nèi)專業(yè)芯片采購(gòu)平臺(tái)。

據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，5月7日The Elec報(bào)告，正在發(fā)現(xiàn)OLED在面板設(shè)計(jì)發(fā)生變化后，蘋果已經(jīng)將中國(guó)顯示器制造商京東方從iPhone 消除13供應(yīng)鏈。

The Elec報(bào)告還顯示，京東方自去年以來(lái)一直是6.1英寸iPhone機(jī)型提供OLED但自2月份以來(lái)，該公司一直在展示面板iPhone生產(chǎn)少量OLED面板。

因此，一些國(guó)內(nèi)媒體正在傳播蘋果將京東方從產(chǎn)業(yè)鏈中刪除的消息，但其他信息顯示，蘋果官員既沒有回應(yīng)，也沒有評(píng)論。

另一家外國(guó)媒體報(bào)道稱，京東方在四川的工廠仍在運(yùn)營(yíng)，京東方可能正在研究滿足蘋果需求的解決方案，蘋果可能被視為試圖向三星施加壓力的手段，基本上不可能終止合作。

從目前的信息來(lái)看，我們還不清楚這件事最終會(huì)有什么結(jié)局。

5月12日，最新消息顯示，京東方提供的中興天機(jī)最新款屏幕Axon 40 Ultra旗艦車型將于5月13日正式開售，起價(jià)4998元。

京東為中興通訊提供了基于高端柔性顯示技術(shù)的獨(dú)家品牌f-OLED業(yè)內(nèi)頂級(jí)柔性全屏，該機(jī)型是唯一一臺(tái)在技術(shù)層面幾乎看不到屏幕下攝像頭的機(jī)器，在手機(jī)屏幕技術(shù)領(lǐng)域具有前瞻性地位。

這被認(rèn)為是京東方對(duì)行業(yè)謠言的有力回應(yīng)。

但事實(shí)上，從京東方最近披露的季度財(cái)務(wù)報(bào)告可以看出，京東方目前的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)LED面板業(yè)務(wù)陷入周期底部，柔性面板和OLED新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)仍處于攀升階段。

可以確認(rèn)的是，在OLED在面板價(jià)格周期觸底的背景下，尋找和鞏固第二增長(zhǎng)曲線產(chǎn)品是京東方走出這一周期的唯一可行途徑。

4月29日，京東方發(fā)布了2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告，引起外界關(guān)注。

財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，JD.COM實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入504.76億元，調(diào)整后同比增長(zhǎng)0.4%；歸母凈利潤(rùn)43.89億元，調(diào)整后同比減少16.57%。

這是JD.COM經(jīng)歷了2021年業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)，首次迎來(lái)了歸屬于母親的凈利潤(rùn)下降，這是JD.COM近7個(gè)季度利潤(rùn)首次下降。今年第一季度疊加JD.COM毛利率21.與去年同期相比，38%也下降了6%，這說(shuō)明京東方面板的整個(gè)增長(zhǎng)周期已經(jīng)見底。

畢竟2021年JD.COM的規(guī)模凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了400%以上的快速增長(zhǎng)，被很多人視為苦盡甘來(lái)，終于獲得了行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

但值得注意的是，自2021年第三季度以來(lái)，該公司歸屬于母親的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率開始放緩。從2021年第二季度的80%以上到第三季度的70%左右，再到第四季度的60%左右，增長(zhǎng)率的下降實(shí)際上意味著京東主流業(yè)務(wù)遇到了很多麻煩。

2021年上半年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)繼續(xù)保持高繁榮。主要是在萬(wàn)物互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的背景下，無(wú)處不在的屏幕帶來(lái)了需求的急劇增長(zhǎng)，使得半導(dǎo)體顯示行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)，行業(yè)繁榮持續(xù)。

這是JD.COM2021年能保持四倍增長(zhǎng)的重要原因。但成也周期，失敗周期。

數(shù)據(jù)顯示，自2021年下半年以來(lái)，半導(dǎo)體顯示行業(yè)經(jīng)歷了較長(zhǎng)的高繁榮周期，出現(xiàn)了一些結(jié)構(gòu)性波動(dòng)。到2021年第四季度，行業(yè)TV、IT類LCD產(chǎn)品價(jià)格不同程度下跌，尤其是32英寸LCD TV產(chǎn)品價(jià)格下跌超過(guò)30%。

自2022年以來(lái)，市場(chǎng)需求逐漸下降，LCD面板價(jià)格繼續(xù)下跌。

根據(jù)Omdia今年2月，全球大尺寸數(shù)據(jù)LCD月收入環(huán)比下降6.8%，同比下降6.18%，達(dá)到60.89億美元。其中，京東方、群創(chuàng)、LG大尺寸LCD月收入分別同比下降16.83%、14.10%、5.51%。

在這種背景下，大尺寸LED作為京東的主營(yíng)業(yè)務(wù)，其收入和利潤(rùn)的下降是可以想象的事實(shí)。

京東方一直在押寶LED近年來(lái)，京東方大部分資金都用于大尺寸屏幕的技術(shù)迭代。LED探索技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)線迭代。行業(yè)資深人士李宇軒「探客深科技」表示。

在他看來(lái)，JD.COM這樣做是因?yàn)槭苋�星影響很大。�?dāng)時(shí)三星瘋狂擴(kuò)大產(chǎn)能，利用產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)降低價(jià)格，從而獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

但他認(rèn)為現(xiàn)在LED芯片和面板行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了小型高清屏幕的競(jìng)爭(zhēng)。隨著手機(jī)平板電腦等屏幕的普及，小型、高精度、高科技含量的屏幕技術(shù)開始成為競(jìng)爭(zhēng)的核心。此外，由于這些屏幕的高技術(shù)含量，它們的價(jià)格可能不比大屏幕高LED面板低。”

然而，JD.COM不想這么快淘汰他的核心技術(shù)。李宇軒表示，近兩年JD.COM進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略調(diào)整，試圖核心技術(shù)LED找到更多的使用場(chǎng)景。那么，JD.COM的守拳成功了嗎？

2021年，基于屏幕物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，京東方打造了全新的1 4 N發(fā)展架構(gòu)：1為顯示器；4是指物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、傳感器及解決方案在物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的布局MLED以及智能醫(yī)工四條主戰(zhàn)線。

京東方還投資了成都車載顯示基地項(xiàng)目，擴(kuò)大了車載顯示LCD顯示應(yīng)用場(chǎng)景。此前，京東方還布局了各種顯示技術(shù)(如Mini-LED李宇軒說(shuō)。

在他看來(lái)，京東方現(xiàn)在建立的模型包括IoT終端商顯發(fā)布81英寸，105英寸5英寸K超高清寬屏顯示器；智能白板、光能板等應(yīng)用都取得了市場(chǎng)突破。

然而，這些畢竟是傳統(tǒng)的LED隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐步加劇，京東方在這一領(lǐng)域的毛利率也在逐漸下降。

在這種情況下，JD.COM將目光投向了OLED上。

4月初，京東方董事長(zhǎng)陳炎順在接受媒體采訪時(shí)表示，京東方于2021年發(fā)貨近6000萬(wàn)元OLED全球市場(chǎng)份額將達(dá)到17%，成為全球第二大OLED制造商。

在第一季度報(bào)告發(fā)布后的簡(jiǎn)報(bào)中，當(dāng)被調(diào)查機(jī)構(gòu)問(wèn)及公司保持良好經(jīng)營(yíng)狀況的動(dòng)機(jī)來(lái)自哪里時(shí)，京東方高管也強(qiáng)調(diào)靈活性AMOLED業(yè)務(wù)是公司未來(lái)業(yè)績(jī)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一AMOLED與2021年底相比，出貨量同比增長(zhǎng)近50%。

但問(wèn)題是，JD.COM在柔性屏幕上的投資還是太晚了，三星是這個(gè)領(lǐng)域的先鋒，早就占據(jù)了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

2020年，華為推出MATE 在40系列手機(jī)中，其屏幕兩側(cè)的綠色受到了批評(píng)，因?yàn)榫〇|方提供的OLED柔性面板無(wú)法克服三星專利的排列，只能采用自己開發(fā)的周冬雨排列。(編者按:周冬雨排列其實(shí)是指部分OLED屏幕制造商使用的標(biāo)準(zhǔn)Molex代理RGB因其像素排列類似于周冬雨的小鴨表情包而得名。

雖然后續(xù)京東方發(fā)生了變化——京東方在最新的榮耀模式中采用了類鉆排結(jié)構(gòu)，這種綠邊已經(jīng)看不見了，但與三星新一代柔性屏幕相比，京東方是頂級(jí)的OLED柔性屏幕的質(zhì)量不止一個(gè)。

事實(shí)上，京東在2015年左右的大尺寸LED當(dāng)面板生產(chǎn)線快速上升產(chǎn)能時(shí)，三星已經(jīng)看到了LED大尺寸面板的價(jià)格周期可能觸底，因此開始加大研發(fā)力度OLED柔性屏產(chǎn)品。

在三星看來(lái)，與其跟京東方在一起LED大型面板市場(chǎng)赤膊拼搏，甚至必須通過(guò)降價(jià)互相傷害來(lái)獲得市場(chǎng)份額。最好從一開始就在新市場(chǎng)拓展領(lǐng)土，建立自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

雖然京東方也意識(shí)到了這一點(diǎn)，自2017年以來(lái)逐漸趕上了這一領(lǐng)域，但三星的領(lǐng)先趨勢(shì)已經(jīng)建立。通過(guò)技術(shù)障礙，京東方暫時(shí)無(wú)法突破，也無(wú)法在如此新的市場(chǎng)上迅速殺死血路。

事實(shí)上，這是當(dāng)前京東方財(cái)務(wù)報(bào)告的顯示LED面板下跌后，人們對(duì)其信心不高。

畢竟，2022年京東方最新技術(shù)的柔性AMOLED，也就是手機(jī)曲面屏，出貨量目標(biāo)定在1萬(wàn)多片，基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，但柔性屏生產(chǎn)線仍處于虧損狀態(tài)。

而已成熟的OLED國(guó)聯(lián)證券研究報(bào)告顯示，2021年京東方AMOLED產(chǎn)銷分別為85.5萬(wàn)平方米和83.6萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)59%和67%，產(chǎn)銷率高達(dá)98%，柔性O(shè)LED2021年12月，面板月出貨量首次突破千萬(wàn)級(jí)。

但是，現(xiàn)在不管是OLED還是AMOLED，雖然增速很快，但與傳統(tǒng)相比LED核心業(yè)務(wù)規(guī)模還很小。根據(jù)2021年年報(bào)，京東方LED業(yè)務(wù)收入是其他新興業(yè)務(wù)的9倍以上。

換句話說(shuō)，京東方的第二曲線還沒有培育出來(lái)，第一曲線遇到了收入和價(jià)格下跌的危機(jī)。

據(jù)《中國(guó)商業(yè)新聞》4月份報(bào)道，京東方執(zhí)行副總裁、首席執(zhí)行官高文寶在業(yè)績(jī)交流會(huì)上透露，京東方目前有三種靈活性O(shè)LED但重慶柔性面板生產(chǎn)線正在生產(chǎn)中OLED生產(chǎn)線仍處于產(chǎn)品驗(yàn)證爬坡初期，產(chǎn)能處于合理水平。

他最后說(shuō)：他說(shuō)：他最后說(shuō)：他說(shuō)：他最后說(shuō)：他說(shuō)：他最后說(shuō)：他最后說(shuō)：他說(shuō)：他最后說(shuō)：他最后說(shuō)：他最后說(shuō)：OLED投資巨大，加上市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的強(qiáng)烈需求，目前盈利非常困難。

其實(shí)，京東方OLED出貨量已經(jīng)很高了。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2021年京東方OLED出貨量約6000萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)近60%。但值得注意的是，OLED大部分市場(chǎng)份額仍被三星占據(jù)，其領(lǐng)先地位在短時(shí)間內(nèi)仍無(wú)法動(dòng)搖。

按照Omdia去年中國(guó)在預(yù)測(cè)OLED市場(chǎng)份額只有15%，今年將增加到27%，三星將從77%下降到65%。

在某種程度上，這跟LED一開始市場(chǎng)的情況非常相似。

當(dāng)時(shí)，京東方之所以能夠打破三星的壟斷，取得世界第一的成就，是因?yàn)樗�不斷大�?guī)模開發(fā)和升級(jí)生產(chǎn)線，通過(guò)產(chǎn)能控制和質(zhì)量控制提高產(chǎn)量，最終利用成本優(yōu)勢(shì)擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

然而，這種創(chuàng)新仍然屬于追隨創(chuàng)新LED尺寸面板市場(chǎng)。

斯坦尼斯拉夫被稱為未來(lái)學(xué)大師·萊姆在觀看創(chuàng)新時(shí)說(shuō)：歷史與這種簡(jiǎn)化無(wú)關(guān)。它永遠(yuǎn)不會(huì)在我們面前展示任何線性的發(fā)展路徑，只會(huì)用曲折的線條來(lái)展示非線性的進(jìn)化軌跡。

混沌大學(xué)創(chuàng)始人李善友教授也有同樣的感受。他曾在演講中說(shuō)，跨越非連續(xù)性是企業(yè)興衰和創(chuàng)新的第一個(gè)原因。

在他看來(lái)，任何行業(yè)都不是沿著直線進(jìn)步的，而是沿著雙S曲線進(jìn)步的。兩條S曲線之間的斷層代表著技術(shù)的飛躍發(fā)展。能否跨越這種不連續(xù)性，關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。

另外，創(chuàng)新就是解決問(wèn)題。解決問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)要堅(jiān)持長(zhǎng)期發(fā)展觀。因?yàn)橹挥信c社會(huì)價(jià)值同步，制定解決問(wèn)題的選擇策略，才能是社會(huì)和企業(yè)發(fā)展的最佳解決方案。

JD.COM也是如此。JD.COM之前一直在被三星牽著鼻子發(fā)展。大部分技術(shù)都是三星做出來(lái)后，JD.COM作為追隨者進(jìn)行了第二次突破，試圖趕上，但剛剛落入了三星設(shè)置的連續(xù)陷阱。

如果你想在新的技術(shù)領(lǐng)域彎道超車，你必須找到另一條不同的道路。例如，華為的5G，美國(guó)高通壟斷4G在專利背景下另辟蹊徑；再比如剛發(fā)布新機(jī)器的中興，用屏幕攝像頭技術(shù)完美回歸。

這些案例表明，企業(yè)要想在別人有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，就必須不走尋常路

事實(shí)上，長(zhǎng)期主義發(fā)展和創(chuàng)新的概念不是時(shí)間的線性，而是時(shí)間的娃娃。判斷這件事有一個(gè)聰明的地方，即長(zhǎng)期主義者的決定往往與社會(huì)發(fā)展的趨勢(shì)密切相關(guān)。

因此，企業(yè)家做出創(chuàng)新決策的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)識(shí)別事物在時(shí)間線上的方向，學(xué)會(huì)區(qū)分大周期和小周期，并采取相應(yīng)的對(duì)策。對(duì)于深陷價(jià)格周期痛苦的京東方來(lái)說(shuō)，該如此。