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近年來(lái)，與運(yùn)營(yíng)商一起NB-IoT和5G基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、智能城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能零售等，發(fā)展迅速。蜂窩通信模塊作為實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)通信的關(guān)鍵模塊，在下游應(yīng)用的推動(dòng)下也發(fā)展迅速。為此，IDC發(fā)布蜂窩通信模塊及應(yīng)用市場(chǎng)分析報(bào)告，分析蜂窩通信模塊市場(chǎng)主要玩家及下游應(yīng)用場(chǎng)景的基本市場(chǎng)情況，供行業(yè)參考。

芯片采購(gòu)網(wǎng)專(zhuān)注于整合國(guó)內(nèi)外授權(quán)IC代理商現(xiàn)貨資源，芯片庫(kù)存實(shí)時(shí)查詢(xún)，行業(yè)價(jià)格合理，方便Microsemi代理采購(gòu)IC芯片，國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)芯片采購(gòu)平臺(tái)。

蜂窩通信模塊向多模、智能化方向發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊可根據(jù)其支持的通信協(xié)議進(jìn)行劃分。目前，我國(guó)蜂窩通信的主要協(xié)議包括低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)NB-IoT以及移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)2G（GPRS/GSM）、3G、4G（Cat.1,Cat 4等）、5G等。為了支持不同國(guó)家的多場(chǎng)景和應(yīng)用需求，許多模塊同時(shí)內(nèi)置了各種協(xié)議支持，如2G、4G、5G，或支持國(guó)內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)NB-IoT和國(guó)外的eMTC標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，為了方便物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的靈活組網(wǎng)eSIM為模塊增加存儲(chǔ)、計(jì)算芯片和操作系統(tǒng)的技術(shù)和智能模塊也成為模塊的重要發(fā)展方向。

中國(guó)制造商在模塊市場(chǎng)的重要性日益提高

模塊市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈一般由上游基帶芯片和中游通信模塊下游行業(yè)組成。在上游基帶芯片領(lǐng)域，高通等通等外國(guó)制造商高速4G、5G在華為海思、紫光展銳、飛捷科技、移芯通信、芯翼科技等國(guó)內(nèi)廠商的幫助下，其他領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)依然明顯。G Cat.1和NB-IoT快速發(fā)展機(jī)遇，快速搶占市場(chǎng)。

在通信模塊領(lǐng)域，以移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海通信、美格智能等為代表的中國(guó)廠商憑借技術(shù)、成本等優(yōu)勢(shì)迅速崛起，Sirra Wireless 、Telit、Thales、UBlox 在模塊價(jià)格持續(xù)快速下跌的環(huán)境下，幾家傳統(tǒng)國(guó)外領(lǐng)先公司的經(jīng)營(yíng)壓力日益增大。模塊市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)仍在加劇，廠商業(yè)績(jī)分化，并購(gòu)時(shí)有發(fā)生。鼎橋通信、聯(lián)通數(shù)字等公司也在加入市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)提高。更多的中間制造商開(kāi)始選擇專(zhuān)業(yè)化的發(fā)展來(lái)應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

預(yù)計(jì)下游應(yīng)用將形成4:5:1的格局

截至2021年底，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩網(wǎng)用戶(hù)總數(shù)達(dá)到13.99億，總體保持快速增長(zhǎng)。然而，不同的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景對(duì)通信速率有明顯的不同要求，因此市場(chǎng)分化明顯。傳統(tǒng)上，低-中-高場(chǎng)景連接量將呈現(xiàn)6:3:1分布。但隨著2G退網(wǎng)，傳統(tǒng)應(yīng)用2G、3G場(chǎng)景將分化為NB-IOT或4G Cat.1，且其中4G Cat.1.場(chǎng)景連接更多，IDC預(yù)計(jì)未來(lái)傳統(tǒng)認(rèn)為低-中-高場(chǎng)景連接量將呈現(xiàn)4:5:1分布。

數(shù)千萬(wàn)的連接場(chǎng)景，如車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能表、智能零售等，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

具體來(lái)說(shuō)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能手表、智能零售等數(shù)千萬(wàn)連接場(chǎng)景占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額，并保持了持續(xù)的增長(zhǎng)。智能農(nóng)業(yè)、城市監(jiān)測(cè)等低速場(chǎng)景發(fā)展相對(duì)緩慢。G等待高速應(yīng)用場(chǎng)景還有待進(jìn)一步發(fā)展。與此同時(shí)，兩輪車(chē)換電柜、光伏監(jiān)控、機(jī)器人等新興應(yīng)用方向不斷涌現(xiàn)，成為市場(chǎng)的新動(dòng)力。

IDC崔燦，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分析師隨著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用的不斷深化和擴(kuò)大，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)將繼續(xù)發(fā)生變化和發(fā)展，建議技術(shù)提供商關(guān)注這一階段NB-IoT及Cat.一是市場(chǎng)機(jī)會(huì)，積極布局新興場(chǎng)景和海外市場(chǎng)。

IDC相關(guān)研究：

2020-2025年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模預(yù)測(cè)（IDC #CHC48148621，2021年8月）

Worldwide Internet of Things Forecast Update, 2020–2024 (IDC #US47434121, February 2021)

Asia/Pacific (Excluding Japan) IoT Connectivity Forecast and Analysis, 2021–2025 (IDC #AP47577221, April 2021)

IDC Market Glance: 2.中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)Q21（Doc #CHC48148621，2021年4月）

IDC MarketScape: 2019年中國(guó)公共云物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)制造商評(píng)估（Doc#CHC45866419，2020年2月）