rendForce：2023年，集邦拓龍科技產業預測重點節錄
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全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢公告「2023年，集邦拓龍科技產業大預測」，精彩內容節錄如下：
庫存混亂沖擊，晶圓代工工程多元化布局成為關鍵
隨著各國邊境陸續解封，物流堵塞緩解，大量采購的終端整機和零部件陸續到倉；但疫情紅利消散，再加上全球高通脹的影響，消費電子產品銷量減弱，導致供應鏈庫存急劇上升，難以消化，客戶削減訂單的風暴迅速蔓延到晶圓廠。面對客戶大動作修改晶圓投影訂單，晶圓OEM工廠放緩了擴產/工廠進度，積極調整產品組合在汽車、工業控制等拉貨力度相對穩定的應用。此外，為了區分競爭對手，更積極地開展特殊工藝的多元化布局。TrendForce集邦咨詢預測，2023年全球晶圓OEM8寸年平均產能增長約3%，12寸年增長約8%，較2022年大幅收斂。在全球整體經濟能見度低、電子產品消費力度沒有提高的情況下，晶圓廠工藝多角化、獨特性的發展成為晶圓廠運營的關鍵。
服務器市場逆勢飛揚，引領存儲器創新局
在服務器市場方面，隨著疫后衍生的串流視聽服務，刺激更多的運營商加快數字轉型。服務器出貨更注重數據中心，驅動server DRAM近年來，使用量上升，成為DRAM需求的主要驅動力，占DRAM全年消費市場超過30%。盡管2022年底全球經濟環境趨于保守，上游供應鏈訂單普遍減弱，但TrendForce集邦咨詢預測，到2025年，整體服務器市場形勢仍將呈現增長趨勢，并帶動server DRAM取而代之的是，投產比例達到40%的歷史新高mobile DRAM成為制造商關注的焦點。服務器還推動了新型存儲模塊的產品集成，讓存儲器行業開始思考組合存儲解決方案，如CXL通過增加支可以通過增加支持系統可用過去服務器系統插槽數量的限制DRAM實現高效運算的數量。2023年server CPU如Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa不但將支援CXL 1.0，并采用DDR5 DRAM模塊，為模塊AI與ML（Machine Learning）有效運行部分運算server GPU也將引入新一代HBM3規格。在存儲器廠商和多家主芯片提供商的規劃下，新一代存儲器已逐步問市，預計2023年市場滲透率將陸續擴大。
2023年智能手機產量仍受環境經濟不佳影響，僅估計略有增長
2022年，經濟復蘇被疫情和地緣沖突拖累，導致渠道庫存去化困難。經過大約一年的庫存調整，預計2023年第二季度庫存將回歸健康水平，智能手機的生產性能也將有所提升。然而，由于環境沒有擺脫通脹壓力和國際地緣沖突的干擾，2023年智能手機的生產增長仍然有限，預計年增長率只有低個位數。在創新應用方面，與以往相比，品牌更注重硬件規格的改進，近年來加強了軟件計算和自主開發芯片的發展。展望2023年，5G隨著顯示技術的推進，智能手機的比例有望正式突破50%，OLED折疊手機的滲透率也將在價格更具競爭力的推動下增長，為消費氛圍低迷的市場注入活水。而Mobile DRAM供過于求的市場狀況將持續到2023年上半年，合同價格可能繼續下跌；下半年，我們需要觀察原廠是否進行了實質性的減產行為，以有效地收斂供需差距，然后使合同價格停止下跌和反彈。產品的世代轉型略慢，主流市場依然存在LPDDR4X以搭載為主，LPDDR5(X)它主要集中在智能手機的高場，但隨著Intel新平臺Alderlake登場，LPDDR5(X)預計2023年將在筆電領域嶄露頭角LPDDR5(X)市場份額將超過25%。
供需失衡，逆風下面板行業新變化
展望2023年，庫存去化落后，市場需求應有機會回歸傳統淡季節奏。進入2022年第四季后，通過面板廠在供應端的積極控制，大面板價格逐漸顯示出底部信號，但進入2023年后面板價格可以穩定，甚至繼續上漲，仍需要面板廠積極嚴格控制生產線作物動力，使整體供需保持健康狀態。對小尺寸手機面板的需求也很低，即使是最初的預期也有供應緊張的風險AMOLED由于需求的調整，面板也存在供過于求的問題。TrendForce2023年集邦咨詢觀察AMOLED預計手機面板需求將繼續增加，價格競爭將更加激烈，尤其是中國的靈活性AMOLED通過積極的降價，面板將與之合作Rigid AMOLED面板爭奪中級手機市場需求。此外，折疊手機仍然是手機市場上少數能夠持續關注的亮點之一，包括新的折疊模式、新技術的引入和新功能的整合。預計折疊手機的滲透率將從2022年的1.1%提高到2023年的1.8%。
內外兼修，大小兼備Micro LED顯示技術
亮度、省電、使用壽命和信任性能優異Micro LED今年在大型顯示器中的成功應用，為大型室內顯示市場提供了全新的高級解決方案。接下來，Micro LED它將以不到1英寸的面板形式成為頭戴AR微型顯示技術的發展潛力是顯示的核心選項之一。另外，搭配透明顯示的出色表現，Micro LED也將擴大其在車輛顯示領域戶外應用的可行性，預計2022年至2026年Micro LED芯片產值的年復合增長率將達到172%。Mini LED背光問世兩年后Apple盡管未來可能面臨著在力拱下成功贏得高級筆電和平板的灘頭堡OLED然而，在電視和桌面顯示器市場中，隨著供應鏈的日益完整和成本競爭力的不斷提高，市場滲透仍然是樂觀的。同時，Mini LED背光亮度和對比性能優異，也在車用和頭戴式VR該設備受到市場的青睞。2022年搭載Mini LED電視、車用、背光產品出貨量為1690萬臺VR在指標產品的持續帶動下，2026年的出貨量將達到4100萬臺。
AR/VR沉浸式體驗橫掃數字市場，虛擬共享代代相傳
2023年品牌廠商會更多。AR/VR產品問世，特別是通過各種元宇宙應用服務的推廣，將推動平臺服務AR/VR硬件市場的需求，然后利用硬件設備的虛擬互動體驗來提高元宇宙應用的效率。因此，制造商也升AR/VR為了滿足市場對更真實虛擬世界體驗的需求，包括Micro OLED、Mini LED、Pancake采用鏡片等新顯示和光學元件；更多的傳感器可以實現精確的身體跟蹤和操作，以及更真實的虛擬人物性能。但規格的提高也會增加廠家的成本壓力，影響產品的定價策略，進而影響AR/VR設備市場增長的步伐。在整體經濟環境差、產品定價提高的情況下，2022年AR/VR設備市場將下滑2.5%，達到961萬臺；即使在2023年推廣多款新產品，市場也預計只會增長到1202萬臺。即使如此，AR/VR應用領域的長期發展仍然樂觀，使制造商愿意嘗試各種應用開發，從遠程教育、商業交流、虛擬社區到引入AI為了提高智能制造、智能交通、智能城市等領域的發展效率，減少現實世界中重復試驗和使用造成的資源浪費，技術的各種虛擬模擬功能。估計2023年除了更多AR/VR除了推出硬件設備外，還將推出更多的平臺服務，以加快應用市場的發展。
邁向凈零，AIoT感知環境控制建設ESG減碳核心
面對氣候變化帶來的全球挑戰，由于綠化效益，物聯網的價值將達到歷史新高。從長遠來看，如果工業想達到凈零碳排，就需要通過AIoT實現節能、創能、儲能、減廢的智能能源管理和生產效率減廢的智能能源管理和生產效率。然而，在20年U-Blox代理在50年的碳中和目標之前，政府更迫切需要面對的是由極端氣候引起的百年干旱、荒野和其他重大自然災害，這將促進智能城市、農業、交通等領域的環境監測逐漸成為剛性需求，以防止對經濟的影響。在這種趨勢下，2023年，物聯網材料將以防災和公共環境的政策需求為市場增長的關鍵驅動力，有嵌入式系統，有效收集和處理數據AI、實時響應和邊緣運行的智能傳感設備和技術將成為顯著的學習；企業也承擔了這一商業機會，推動傳感工具成為明年物聯網發展最積極的領域，成為市場競爭力的主要分水嶺和布局核心。這將進一步推動物聯網各級技術的進步，如網絡層的通信穩定性和質量強化，以及平臺層準確分析和預測大量信息的能力。
2023年電動2023年電動賽局
預計2023年汽車生產的影響預計將在2023年中緩解，汽車供應和分銷庫存將恢復正常，解決長達一年的汽車短缺問題。然而，2023年汽車市場仍面臨許多挑戰。首先，能源成本的大幅增加增加了零部件、運輸和勞動力成本，2023年汽車價格不可避免地再次上漲；其次，全球通脹增加了民生成本，增加了利率，增加了市場不確定性；第三，地理對汽車市場的影響超過了過去的關稅限制，進一步要求供應鏈本地化和原產地限制，特別是電池等最關鍵的部件，推動汽車行業重新布局供應鏈。到2023年，各國電動車發展出現明顯差距，政策差異也影響了汽車廠的規劃。到2023年，各國電動汽車發展存在明顯差距，政策差異也影響了汽車廠的規劃。但總體而言，電動汽車將繼續支持汽車行業，2023年全球新能源汽車市場銷量將挑戰1500萬輛大關，為充電市場帶來軟硬件商機。
迎接智能連網時代，5G工業垂直應用進入加速期
自2023年起，全球電信運營商計劃加快小型基站（Small Cell）過去，運營商專注于大型基站的建設，但5G基站消耗功率比4G隨著基站設計的不斷改進，將采用更先進的節能芯片和操作，以及人工智能和數據分析，需要更多的天線和更密集的小蜂窩層來支持當地處理和創新服務所需的邊緣操作設施。從而降低功耗5G基站耗電量。此外，通過低功率基站提供服務，除了增加購物中心、酒店和學校建筑等覆蓋面積外，還可以提供更大的靈活性來滿足5G關鍵頻譜類型、容量選項、室內和企業需求。Small Cell強調低功率無線接收節點，其特點是發射功率低、可控性好、小型化、智能化、組網彈性強，有效補充5G在高頻段運行時，由于5G大量使用網絡架構Small Cell，推動網通設備市場商機。
